MR. D.I.Y. ยื่นไฟลิ่ง IPO เข้า SET 981.48 ล้านหุ้น

บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 981,482,654 หุ้น 

และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.บัวหลวง และธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม สำหรับหุ้น IPO ที่จะเสนอขายครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 420,000,000 หุ้น และ ผู้ถือหุ้นเดิม คือ MDIH (Singapore) Pte. Ltd. เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 561,482,654 หุ้น

กลุ่ม มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MR. D.I.Y.) เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปให้บริการลูกค้ากว่า 77 ล้านคนทั่วประเทศไทยต่อปีในปี 66 โดยเปิดสาขาแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีสาขารวมทั้งสิ้น 802 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีการจ้างพนักงานกว่า 9,700 คน (ณ วันที่ 30 มิ.ย.67)

นายชิน กวานกุ้ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MR. D.I.Y. เปิดเผยว่า ในปี 67 MR. D.I.Y. บริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมีการขยายสาขาใหม่ในปี 64 จำนวน 121 สาขา ในปี 65 จำนวน 158 สาขา และในปี 66 จำนวน 184 สาขา คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ 36.3% ต่อปีในปี 64-66

ตามรายงานวิจัยตลาดของ Frost & Sullivan พบว่า MR. D.I.Y. เป็นผู้นำตลาดที่โดดเด่นในธุรกิจสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 7.4% สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานที่มั่นคง ขณะเดียวกันตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดที่มีตัวเลขตัวเดียวยังบ่งบอกถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคตอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นทุ่มเทในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

 ปัจจุบัน MR. D.I.Y. มีทุนจดทะเบียน 3,038.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,077,097,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,798.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,597,097,000 หุ้น โครงสร้างผูถือหุ้น กลุ่ม TYY และ TYW 

ซึ่งประกอบด้วย Mr. Tan Yu Yeh , Mr. Tan Yu Wei และ MDIH (Singapore) ถือหุ้น 2,122,546,944 หุ้น คิดเป็น 37.92% หลัง IPO จะลดลงเหหลือ 1,561,064,290 หุ้น คิดเป็น 25.9% บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (ไทย แลนด์) จำกัด ถือหุ้น 26.97% จะลดเหลือ 25.09% กลุ่มนายจอมพงษ์ โตมงคล และนางสาวฐิตานันท์ ซุน ถือหุ้น 24.64% จะลดเหลือ 22.92% กลุ่มผู้ถือหุ้นสัญชาติมาเลเซีย 10.07% จะลดเหลือ 9.37%

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า MR. D.I.Y.เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไป ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ซึ่งยังมีระดับการแข่งขันที่ต่ำ (Underpenetrated) และเติบโตอย่างรวดเร็ว จากทิศทางของอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านโดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 5.1% ตั้งแต่ปี 66-71

สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ MR. D.I.Y. มีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ชำระเงินกู้ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลประกอบการปี 64-66 บริษัทมีรายได้จากการขาย 7,177.01 ล้านบาท 9,925.59 ล้านบาท และ 12,804.93 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 67 มีรายได้จากการขาย 7,555.34 ล้านบาท ส่วนกำไรสำรับงวดปีอยู่ที่ 836.25 ล้านบาท 1,051.22 ล้านบาท และ 1,381.07 ล้านบาท ตามลำดับ งวด 6 เดือนแรกปี 67 มีกำไร 793.75 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิ.ย.67 มีสินทรัพย์รวม 13,125.55 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,391.30 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้นรวม 3,734.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้